美高梅中国启动美元高级票据发行计划
澳门.- 博彩运营商美高梅中国控股有限公司近日宣布，计划通过国际发行方式，面向专业投资者发行美元计价的高级无抵押票据。公司透露，此次交易将采用簿记建档流程进行。
票据性质与关键参与方
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Dafabet
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此次发行的票据将以高级无抵押形式推出，预计在到期时偿还，除非根据条款提前赎回或回购。目前，票据的定价、发行规模及最终条款尚未确定，将取决于市场状况和投资者需求。德意志银行新加坡分行和摩根大通证券（亚太）有限公司已被委任为此次发行的联席协调人。
监管合规与资金用途
根据规定，这些票据不会在美国证券法下注册，将在美国境外根据S条例发行，在美国境内仅面向合格机构买家（QIBs）根据144A规则发行。此次发行不会向香港公众开放。假设发行顺利完成，所得款项预计将主要用于部分偿还公司2025年循环信贷融资下的借款，剩余资金将用于一般企业用途。值得注意的是，该信贷额度在偿还后仍可重新提取。目前，上市申请已获得原则性批准。
